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拼多多更新招股书拟融资187亿美元腾

2019-03-10 23:56:25

据美国财经站IPO Boutique站公布的信息显示,拼多多将于7月26日在纳斯达克证券市场挂牌交易。

拼多多更新招股书拟融资187亿美元腾

周一,拼多多向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO申请书。具体有哪些看点?

1.发行价区间16~19美元,估值240亿美元

更新的招股书显示,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,股票代码为PDD。

拼多多计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票(ADS),代表3.424亿股A类普通股,拟融资18.7亿美元。其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。此前的招股书显示,拼多多计划通过IPO交易筹资多10亿美元。

以19美元的超额发行计算,拼多多市值将突破240亿美元。

拼多多将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:10,B类股票卖出时自动转为A类股票。

O后腾讯占股17.0%

预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权;腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉资本所占股比为6.8%,投票权为1.3%。

此前的招股书显示,黄峥在拼多多所占股比为50.7%,对公司拥有控制权;腾讯所占股比为18.5%;高榕资本所占股比为10.1%;红杉资本所占股比为7.4%。

3. 资金用途

更新后的招股书显示,拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

此前的招股书显示,拼多多称将把上市募集到的资金用于三方面:扩大业务规模;技术投入和研发;一般企业运营,包括将投资或收购一些项目。

4.财务业绩

收入(截至2018年3月31日的季度):

公司来自于营销服务的营收增长至11.081亿元人民币(约合1.767亿美元),相比之下上年同期没有此项收入;

来自于代理费的营收从上年同期的3360万元人民币增长至2.765亿元人民币(约合4410万美元);

来自于商品销售业务的营收为零,相比之下上年同期为340万元人民币,这是由于公司业务模式的改变使得拼多多在2017年季度过后已无此项业务收入。

亏损(截至2018年3月31日的季度):

公司净亏损为2.01亿元人民币(约合3200万美元),相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。

2016年,公司净亏损为2.92亿元人民币;

2017年中,公司净亏损为5.251亿元人民币(约合8370万美元)。

5. 运营数据(截至2018年6月30日的12个月间)

更新后的招股书也披露了公司第二季度的运营数据。

拼多多活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元,拼多多GMV达2621亿元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较季度增长17%。

此前的招股书显示,拼多多2017年和2018年季度GMV分别为1412亿元人民币和662亿元人民币(约合106亿美元)。在2017年和2018年季度,移动平台的总订单数量分别达到了43亿份和17亿份。

6. 用户数据

拼多多还披露了第二季度的用户数据。

截至2018年第二季度,拼多多的月度活跃用户为1.95亿,较上一季度增长17.3%,同比增长495%。活跃买家为3.43亿,较上一季度增长16.5%,同比增长245%。每个活跃买家的年度消费为762.8元,较上一季度的673.9元增长13.2%,同比增长98%。

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